Sector de Fabricación de Latas de Metal

Perfil

Investigación Industrial > Sectores Económicos > Sector Manufacturero > Sector de Fabricación de Latas de Metal.

Traducción al Inglés

Traductor: Latas de metal se traduce como Metal Cans.

Latas de Metal: NAICS 33243

Esta industria consiste en empresas que fabrican latas de metal, barriles de transporte de metal, tambores, barriles y cubos, típicamente a partir de materiales comprados.

El Estado de esta Industria

Aquí se identifica los temas tratados más adelante en el texto, se examina las principales cuestiones que afectan a esta industria y se destaca los hechos clave para entender este sector económico.
La industria mundial de las latas de metal era un componente importante de la industria mundial del embalaje, y lo había sido durante algún tiempo. La madurez y estabilidad de la industria era tanto una bendición como una maldición, en cierto modo. Por un lado, las latas eran un producto básico establecido, pero esta presencia establecida era el resultado de pocos cambios, si es que había alguno, en la lata metálica básica de alimentos o bebidas. Esto significaba que los productores de bajo costo de productos competidores, como los envases de plástico, tenían la oportunidad de arrebatar cuota de mercado a las latas de metal si podían producir envases innovadores (en formas distintas de las tubulares) a precios competitivos. En un informe de enero de 2016 de Technavio se estimaba que la industria de las latas metálicas crecería a un ritmo de alrededor del 3% en todo el mundo durante el resto de la década de 2010, alcanzando un valor de mercado de 36.000 millones de dólares en 2020, pero que «la creciente demanda de productos de embalaje de plástico rígido y flexible plantea un importante desafío al mercado».

Organización y Estructura del Sector

Esta subsección abarca los aspectos logísticos y estructurales de esta industria, incluidos las conceptos clave de los principales productos y servicios, las cuestiones reglamentarias y jurídicas y la composición internacional de este sector económico.

Históricamente, la fabricación de latas ha sido un negocio maduro, de crecimiento lento y de capital intensivo que dependía de las economías de escala y de las eficiencias de producción de gran volumen para beneficiarse de la fracción de los ingresos que no se gastaba en la compra de materiales, la instalación de nuevos equipos, la comercialización de productos, el mantenimiento de los equipos, la mano de obra, la depreciación y los impuestos. En contraste con las industrias cíclicas como la fabricación de automóviles, la fabricación de latas es relativamente resistente a los ciclos de auge y caída de la economía. Las ventas de refrescos, cerveza y ciertos alimentos básicos enlatados suelen aumentar durante las crisis económicas, ya que los consumidores pasan de los productos de alta gama envasados en vidrio a los productos enlatados de bajo costo.
Los productos de la industria de los envases metálicos de mayor tamaño pueden dividirse en dos grandes categorías: latas metálicas y barriles y bidones metálicos. Los tres grupos principales de productos son las latas de aluminio, las latas de acero y los productos de hojalata, y los barriles y tambores de acero para transporte marítimo de más de 12 galones. El resto de la producción de la industria se divide entre latas metálicas diversas, cubos de acero de 1 a 12 galones y otros tipos de barriles metálicos.

Historia y Desarrollo del Sector

Aquí se explora los antecedentes de esta industria y sus tendencias históricas, incluyendo las innovaciones importantes que tuvieron lugar y los individuos que las llevaron a cabo.

La invención de las conservas para el almacenamiento y la conservación de alimentos se atribuye generalmente al francés Nicolas Appert, quien en 1795 comenzó a experimentar con técnicas de conservación de alimentos en respuesta a un llamamiento del gobierno francés para el desarrollo de un método de conservación de alimentos para su transporte a grandes distancias. Appert descubrió que sellando los alimentos firmemente en recipientes cubiertos con alambre y cera de sellado y luego hirviéndolos para destruir los organismos contaminantes, se podía conservar una amplia gama de alimentos durante períodos prolongados. Utilizando el dinero del premio que le otorgó Napoleón Bonaparte, Appert estableció la primera fábrica de conservas comercial del mundo en Massy, Francia, en 1812.

Trabajando a partir de los experimentos de Appert, el inglés Peter Durand obtuvo en 1810 una patente para una lata cilíndrica de hierro revestida de estaño capaz de preservar los alimentos sin corrosión del metal, y tres años más tarde dos ingleses fundaron una planta de procesamiento de alimentos para carnes, verduras y sopas enlatadas para la marina y el ejército británicos. La primera fábrica de conservas estadounidense se estableció en 1820, donde poco antes de la Guerra Civil estadounidense, el proceso de producción de latas se acortó añadiendo cloruro de calcio al agua en la que se hervía las latas. La producción anual de la emergente industria de las latas de EE.UU. creció de 5 millones de latas antes de la Guerra Civil a 30 millones después de 1865, y siguió aumentando cuando los productores de latas de la nación adoptaron la mecanización y los métodos de fabricación en fábrica en 1870.
A medida que mejoraba la comprensión científica de los principios de conservación de los alimentos a finales del siglo XIX, la calidad de los alimentos enlatados por las empresas de la industria aumentó enormemente, ya que la producción en masa estaba transformando los productos enlatados en un artículo doméstico común. En 1900 se inventaron los métodos de latas metálicas sanitarias para alimentos, y los fabricantes de latas pudieron comercializar latas con doble cierre hermético plegadas que se fabricaban a velocidades muy superiores.

Las fusiones entre los participantes de la industria crearon varios conglomerados a principios del siglo XX. En 1901 se formó American Can en los Estados Unidos mediante la fusión de 123 de los 175 fabricantes de latas de la nación y se mantuvo el 90 por ciento de la cuota de mercado de la industria. En 1912, un precursor del gigante fabricante de latas Toyo Seikan Kaisha comenzó a operar en Japón con equipos de línea de latas comprados a American Can, y en 1919 la Royal Packaging Industries Van Leer de los Países Bajos comenzó a fabricar tambores de acero. Dos años más tarde, el líder británico de latas de metal, Metal Box PLC, se formó a través de la fusión de cuatro fabricantes de latas británicos, creando Allied Tin Box Makers Ltd. que fue rebautizada como Industrias de Cajas e Impresión de Metal un año después. El temprano dominio del mercado de Metal Box se vio rápidamente amenazado por la adopción por parte de las empresas británicas de la forma de rollo de la fabricación de latas de EE.UU., en la que la lata de metal en blanco tiene forma cilíndrica al ser alimentada contra una placa deflectora, lo que permite a los competidores de Metal Box producir más de 200 latas por minuto.

Intrigado por la adopción por parte de los británicos de las nuevas tecnologías de fabricación de latas, American Can intentó adquirir Metal Box e Industrias de Impresión en el decenio de 1920, obligando a estas últimas a firmar un acuerdo con el competidor de American Can, Continental Can (establecido en 1913), lo que dio a Metal Box los derechos exclusivos británicos sobre la tecnología de Continental y consolidó su posición en el mercado. Metal Box adquirió la filial británica de American, British Can, y normalizó la producción y las operaciones comerciales de latas en todas sus plantas, formando filiales y asociaciones en Francia, los Países Bajos, Sudáfrica, la India y Bélgica. Después de comprar a los fracasados fabricantes de latas británicos durante la Depresión, Metal Box fabricaba 335 millones de latas al año en 1937.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la velocidad de fabricación de latas se catapultó a miles de latas por minuto. La invención del método aséptico, en el que se utilizan altas temperaturas y tiempos rápidos de cocción para esterilizar por separado la lata de metal y su contenido, permitió que los productos que no conservan bien sus nutrientes o su sabor con los métodos tradicionales de enlatado se envasaran en latas de metal. El enorme crecimiento de la industria de las latas de bebida en el decenio de 1960 fue posible en parte gracias a que se hizo hincapié en las ventajas que ofrecían las latas sobre las botellas. Las latas eran desechables, no requerían de un depósito, eran más fáciles de apilar, se enfriaban más rápidamente, no se rompían y ocupaban menos espacio en el refrigerador. Cuando la lengüeta de extracción o «pop-top» eliminó la necesidad de abrir las latas de bebida en 1963, la lata de bebida de metal comenzó a eclipsar la botella como el medio de envase de bebidas preferido.

Las latas de aluminio, que inicialmente se introdujeron en los mercados de la carne, el pescado, el aceite de motor y los jugos de fruta congelados, comenzaron a hacer serias incursiones en el mercado de las latas de bebidas dominado por el acero cuando Reynolds Aluminum desarrolló un método para fabricar latas de aluminio que utilizaba dos piezas en lugar de tres: una tapa o parte superior, un cuerpo de una sola pieza y una parte inferior fabricada a partir de la hoja de la lata con un solo golpe de una prensa de estiramiento. Esta innovación en la fabricación se adaptó de manera única a las propiedades maleables del aluminio, y a mediados de los años 60 una lata de cerveza y bebida de aluminio estándar de 12 onzas comenzó a hacerse un hueco en el mercado estadounidense. A partir de entonces, la lata de acero de tres piezas para bebidas comenzó una caída gradual en la cuota de mercado, ya que las ventas de la lata de aluminio de dos piezas aumentaron a 20.000 millones de latas a finales de la década de 1970, 40.000 millones a principios de la década de 1980 y 100.000 millones a finales de la década de 1990. Entre 1977 y 1997, la producción de latas de aluminio en América del Norte se quintuplicó.

El colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990 atrajo a varios fabricantes internacionales de latas a Europa del Este a pesar de la escasez de capital de inversión en la región, la ausencia de instalaciones desarrolladas de desechos sólidos y reciclaje, la débil infraestructura y la grave escasez de capital. A mediados de la década de 1990, Continental Can Europe formó Continental Can Polska, y a través de su subsidiaria alemana Schmalbach-Lubeca construyó una planta de latas de aluminio de dos piezas para el mercado polaco. A través de su subsidiaria francesa, Ferembal, la compañía adquirió Obalex, el segundo mayor fabricante de latas para alimentos de la República Checa. En 1997, Continental Can Europe fusionó las operaciones de fabricación de latas de alimentos del fabricante de latas alemán Schmalbach-Lubeca y el fabricante de latas francés Pechiney para formar Hexa-can. Las primeras plantas de latas de bebida comenzaron a brotar en Rusia a finales de los 90.

Mientras que el mercado europeo creció un promedio de 6 por ciento anual durante los años 90, en el año 2000 los Estados Unidos constituían la mayoría del mercado de latas metálicas. En el año 2000 se utilizaron 114.000 millones de latas metálicas, de un total aproximado de 210.000 millones, en América del Norte, y más de 100.000 millones en los Estados Unidos. Asia utilizó 40.000 millones y Europa más de 35.000 millones, mientras que el mercado sudamericano consumió 14.000 millones de latas y el africano 7.000 millones.
En agosto de 2008, Can Manufacturers Botswana (Pty) Ltd., filial de la Botswana Development Corporation Limited (BDC), se convirtió en la primera empresa de latas de alimentos de Botswana. La empresa, situada en Lobaste (Botswana), se estableció en respuesta a un estudio de viabilidad realizado en 2002 por la BDC, en el que se determinó que la demanda de latas para alimentos en la Comunidad de Desarrollo de Sudáfrica (SADC) no estaba satisfecha. Can Manufacturas de Latas Botswana se abrió para desarrollar mercados para los agricultores locales a través de empresas de enlatado de frutas y verduras.

A finales del primer decenio del siglo XXI, la controversia sobre el uso del producto químico bisfenol A para fabricar botellas de plástico benefició a la industria de las latas de metal. El Gobierno del Canadá fue el primero en prohibir la importación, la venta y la publicidad de los frascos de plástico que contienen bisfenol A, que se utiliza para fabricar un plástico duro y transparente conocido como policarbonato. El producto químico también se encuentra en las resinas epoxídicas del revestimiento protector de las latas metálicas de alimentos y bebidas, y la industria estaba realizando investigaciones para encontrar un sustituto. Algunos fabricantes dejaron de utilizar voluntariamente la sustancia química, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos había prohibido su uso en la fabricación de biberones y tazas para sorber a mediados de 2012, aunque la agencia no prohibió todo uso de la sustancia para el envasado de alimentos o como aditivo alimentario.

En 2011 el mercado estadounidense por sí solo estaba valorado en más de 18.000 millones de dólares. Según el Instituto de Fabricantes de Latas (CMI), en 2010 se produjeron 129.500 millones de latas de metal en los Estados Unidos. De las casi 75 por ciento de latas de metal fabricadas en 2011 en los Estados Unidos, el 65 por ciento eran para bebidas no alcohólicas y el 35 por ciento para bebidas alcohólicas. Las latas de bebidas siguieron siendo el artículo más reciclado en el sector del reciclaje de metales. En 2011, la tasa de reciclaje de las latas de aluminio para bebidas aumentó al 65,1 por ciento, frente al 58,1 por ciento de 2010, según la Asociación del Aluminio.
Según un informe de septiembre de 2014 de Market-sandMarkets, en 2013 el volumen total de la industria fue de 392.990 millones de latas. Ese año, más del 60 por ciento de las latas de bebidas metálicas de todo el mundo fueron suministradas por tres líderes de la industria: Rexam, Ball Corporation y Crown Holdings, Inc., según una revisión de la industria realizada por Rexam en su informe anual de 2013. La demanda global fue mayor en Norteamérica, donde se consumió el 35 por ciento de las latas de metal. Asia ocupó el segundo lugar, con el 30 por ciento del consumo mundial de latas metálicas. Europa representaba el 21 por ciento del total de la industria, seguida de América del Sur y Central con el 9 por ciento, y el Medio Oriente y África con el 5 por ciento, según el informe de Rexam.

Condiciones Actuales de esta Industria

Esta subsección examina las más importantes tendencias y estadísticas recientes, incluidas las que tienen mayor impacto en el futuro de este sector económico.

Período 2010-2015

Según el informe de CMI de 2014, en 2013 se enviaron 126.300 millones de latas, cifra inferior a la de 2010 pero un poco superior a los 123.700 millones de latas enviadas en 2012. En 2013 se enviaron 93.970 millones de latas de bebidas, lo que significa que los artículos de bebidas constituyeron el 74 por ciento del volumen total de la industria. Las latas de bebidas no alcohólicas superaron en número a las latas de bebidas alcohólicas (principalmente cerveza) entre 58.800 y 35.170 millones; la siguiente categoría más grande fue la de productos alimenticios, con 27.630 millones de latas. Aunque es una categoría pequeña (sólo 46 millones de latas en 2013), las latas de café fueron las que más disminuyeron, con un descenso del 41 por ciento. En la década de 2010, muchas personas dejaron de preparar grandes ollas de café y optaron por preparar porciones individuales de café que a menudo venían en bolsas de plástico.

La mayoría de los grandes fabricantes de cerveza de EE. UU. ya usaban latas como vehículo principal para vender sus bebidas, pero los fabricantes artesanales más pequeños generalmente evitaban las latas para las botellas. Sin embargo, esto estaba empezando a cambiar, según un artículo de James Briggs para el Indy Star de febrero de 2016. La cerveza artesanal en lata sólo representaba alrededor del 2 por ciento del mercado en 2011, pero en 2014 esa cifra había aumentado al 10 por ciento. Un factor que ayudó a la transición para los cerveceros artesanales que deseaban pasar de las botellas a las latas fue un nuevo servicio llamado enlatado móvil. «Los enlatadores móviles llevan el equipo a las cervecerías y envasan la cerveza a pedido, lo que significa que las cervecerías no tienen que invertir en equipo o en pedidos masivos de latas. Esta tendencia ha ayudado a cervecerías como Indiana City Brewing Co. y Daredevil Brewing Co. a llevar sus productos al mercado», escribió Briggs.

Principales Actores del Sector

Se ofrece una breve descripción de las principales empresas, incluyendo las ventas anuales recientes, notas históricas y especialidades dentro de este sector económico.

Crown Holdings Inc. A mediados del decenio de 2010, Crown explotaba alrededor de 150 plantas de fabricación en más de 40 países. Crown mantuvo su sede mundial en Filadelfia (Pensilvania), que también sirvió de sede para la división de América. En 2015 Crown comunicó unas ventas netas de 8.900 millones de dólares.

Toyo Seikan Co., Ltd. Fundada en 1933 como sucesora de una empresa japonesa de latas cuya tecnología de enlatado había sido adquirida de American Can y Continental Can, Toyo Seikan Kaisha (TSK) sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial para convertirse en el fabricante de latas dominante en Japón durante el renacimiento económico de la posguerra del país. En 2012 la empresa trasladó su sede a un nuevo edificio en Shinagawa-ku en Tokio (Japón) y estableció la Toyo Seikan Spin-off Preparation Co., Ltd., para pasar a una estructura de sociedad de cartera. El 1 de abril de 2013, Toyo Seikan Kaisha, Ltd., cambió su nombre por el de Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. En 2015 los ingresos fueron de alrededor de 6.500 millones de dólares.

Ball Corporation. Hasta mediados de los años 40, la Ball Corporation de Indiana era esencialmente un fabricante de botellas y frascos, que había comercializado desde que comenzó sus operaciones en 1880. Con contratos de producción de latas con grandes empresas de bebidas como Anheuser-Busch, Pepsi y Coca-Cola, Ball se formó un pequeño pero rentable nicho en el mercado de las latas de dos piezas, que en 1990 se había convertido en una sólida cuota del 11% del mercado de latas de bebidas de los Estados Unidos. En las décadas de 1980 y 1990, Ball se hizo con una parte importante del mercado mundial de latas de bebidas cuando adquirió el negocio de envases de Continental Can en Europa en 1990. En la década de 1990, Ball también amplió sus operaciones en Asia, introdujo nuevos diseños de latas y dejó de producir la lata bimetálica de estaño y aluminio.

En 2015, Ball registró unas ventas totales de 8.000 millones de dólares. En febrero de ese año, la empresa llegó a un acuerdo para adquirir la empresa británica Rexam, otro importante proveedor de latas. Según un artículo publicado en abril de 2016 en el New York Times por Chad Bray, el acuerdo exigía que Ball y Rexam «vendieran diversos activos en el Brasil, Europa y los Estados Unidos a la empresa de envasado Ardagh Group por 3.420 millones de dólares para satisfacer las inquietudes de los reguladores». La historia señaló que Ball tendría alrededor de 75 plantas en todo el mundo después de la fusión.

Revisor de hechos: Marck

Sector: Fabricación de Productos Metálicos

Códigos de Clasificación Industrial de Fabricación de Productos Metálicos

Clasificación Industrial Estándar (Código SIC)

3291 , 3315 , 3398, 3399 , 3411 , 3412 , 3421 , 3423 , 3425 , 3429 , 3431 , 3432 , 3441 , 3442 , 3443 , 3444 , 3446 , 3448 , 3449 , 3451 , 3452 , 3462 , 3463 , 3466 , 3469 , 3479 , 3482 , 3483 , 3484 , 3489 , 3491 , 3492 , 3493 , 3495 , 3498 , 3499 , 3543 , 3562 , 3599 (Véase una descripción del Código SIC)

Código NAICS (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte)

332111 , 332112 , 332114, 332117 , 332119 , 332215 , 332216 , 332311 , 332312 , 332313 , 332321 , 332322 , 332323 , 332410 , 332420 , 332431 , 332439 , 332510 , 332613 , 332618 , 332710 , 332721 , 332722 , 332811 , 332812 , 332813 , 332911 , 332912 , 332913 , 332919 , 332991 , 332992 , 332993 , 332994 , 332996 , 332999 (Véase una descripción del Código Naic)

Descripción del Sector de Fabricación de Productos Metálicos

Las empresas de esta industria transforman los metales comprados en productos intermedios o de uso final mediante la forja, el estampado, el doblado, la formación, la soldadura, el mecanizado y el montaje. Entre las principales empresas se encuentran Ball Corporation, Flowserve, Gibraltar Industries, Mueller Industries, Snap-On, The Timken Company y Valmont Industries (todas ellas con sede en los Estados Unidos), así como Jiangsu Guotai International (China), Schaeffler Technologies (Alemania) y Toyo Seikan (Japón). Debido a los procesos especiales de fabricación de las piezas individuales, la mayoría de las empresas fabrican una gama limitada de productos.

Entorno Competitivo

La globalización y la concentración de clientes han intensificado la competencia en la industria de los productos metálicos fabricados. Los clientes de los fabricantes de equipos originales buscan cada vez más eficiencia comprando más a menos proveedores. Muchas empresas del mercado medio están viendo cómo sus márgenes se reducen al tratar de competir con sus homólogos más grandes por este reducido número de contratos globales. Los beneficios tienden a ser más altos para las pequeñas empresas locales especializadas, así como para los líderes del mercado mundial que disfrutan de importantes economías de escala.

Operaciones, Tecnología y Productos

Los principales segmentos de la industria de productos metálicos fabricados incluyen productos arquitectónicos y estructurales; forja y estampado; mecanizado; cubertería, herramientas y utensilios de cocina; calderas, depósitos y contenedores; ferretería; muelles y alambres; revestimiento, chapado y pulido; y fabricación de válvulas y tuberías. Las principales fuentes de ingresos incluyen productos metálicos estructurales y arquitectónicos fabricados (alrededor del 25%), junto con talleres de maquinaria, productos torneados y tornillos, tuercas y pernos (alrededor del 20%). Otras fuentes de ingresos incluyen la forja y el estampado; calderas, tanques y contenedores; y el revestimiento, el grabado y el tratamiento térmico (cada uno de ellos alrededor del 10%).

Estructuras Fabricadas Metálicas: NAICS 332312

La industria del metal estructural fabrica estructuras de hierro y acero fuera del sitio. Algunos de los productos de la industria son secciones de puentes, invernaderos, silos, edificios de servicios públicos y torres de radio. Aunque algunas empresas de la industria están diversificadas, la mayor parte de la producción de la industria se produce a partir de metales comprados.

Revisor de hechos: Marck

Los Aspectos Jurídicos de la Industria

Los Riesgos y Desafíos de la Industria de: Fabricación de Productos Metálicos

El texto adopta un enfoque aplicado al estudio del derecho que afecta al sector, teniendo especialmente en cuenta el cumplimiento y la prevención. Sitúa las controversias internacionales que afectan a fabricación de productos metálicos en un contexto mundial, proporcionando una amplia cobertura de los riesgos y la problemática aplicable a este sector.

Empleo y Asuntos Laborales

Las normas laborales son relevantes para cualquier organización, y las empresas de la industria sobre fabricación de productos metálicos no son una excepción. De hecho, en términos generales, la industrialización no sólo condujo a las comodidades modernas de nuestra era tecnológica, sino también al surgimiento de sindicatos organizados. El empleo y las cuestiones laborales en algunos subsectores de las empresas de esta industria son, en varios casos, particularmente importantes, dada la naturaleza a menudo más peligrosa del trabajo.

Accidentes Industriales

Otra importante esfera de interés para las normas que regulan la actividad de esta industria son los accidentes. Los lugares de trabajo empresariales varían mucho según el sector y el desarrollo de la actividad de cada empresa. Los accidentes industriales comunes en este sector, como en muchos otros, incluyen accidentes con caída de objetos, resbalones, tropiezos y caídas, y posibles lesiones con maquinaria o equipo. Las lesiones por accidentes industriales, en general, suelen ser más graves que otras lesiones en el lugar de trabajo, dada la naturaleza del trabajo. Como resultado, las normas sobre lesiones personales son una de las principales áreas del derecho relacionadas con las normas industriales que rigen la actividad de las empresas de este ámbito y otros.

Las Condiciones de Seguridad en el Trabajo

En el derecho comparado, la mayoría de países cuentan con un organismo encargado de supervisar las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, incluido las actividades laborales en este sector industrial.

Otras Áreas del Derecho que Afectan este Sector

Como en cualquier industria, hay muchas otras áreas de preocupación legal para los que están en el sector de fabricación de estos productos metálicos. Estas pueden incluir la contratación laboral y empresarial, cuestiones inmobiliarias, transporte y distribución, preocupaciones medioambientales y muchas otras. Este texto proporciona un análisis sistemático del derecho y la práctica de las normas y la regulación que le afecta.

Segmentación Empresarial y Geográfica de Fabricación de Productos Metálicos

Autor: Williams

Recursos

Véase También

• Esquema de la Tecnología de las Principales Industrias
• Sector de Fabricación de Maquinaria
• Fabricación de Productos Metálicos
• Sector de Fabricación de Metales Arquitectónicos y Estructurales
• Sector Secundario
• Sector de Fabricación de Metales