Sector de Tarjetas de Crédito

Perfil

Investigación Industrial > Sectores Económicos > Sector Financiero, Sector Asegurador > Tarjetas de Crédito.

Sector: Tarjetas de Crédito

Traducción al Inglés

Traductor: Tarjetas de Crédito se traduce en inglés de la siguiente forma: Credit Cards.

Códigos de Clasificación Industrial de Tarjetas de Crédito

Clasificación Industrial Estándar (Código SIC)

(Véase una descripción del Código SIC)

Código NAICS (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte)

522210 (Véase una descripción del Código Naic)

Descripción del Sector (Tarjetas de Crédito)

Las empresas de esta industria emiten tarjetas de crédito que utilizan los consumidores y las empresas para adquirir bienes y servicios a cambio del pago total o a plazos. Entre las principales empresas se encuentran American Express, Capital One Financial, Discover Financial, Alliance Data Systems (todas con sede en los EE.UU.), así como Credit Saison y Mitsubishi UFJ Nicos (ambas de Japón), Style Financial (Escocia) y SHC Management (Corea del Sur). Los principales minoristas, bancos y empresas de petróleo y gas también emiten tarjetas de crédito.

Entorno Competitivo

Las nuevas tecnologías de pago, incluidos los pagos sin contacto, digitales y móviles, están perturbando la lucrativa industria mundial de pagos y obligando a los emisores de tarjetas de crédito a innovar y formar asociaciones. Los cambios en las preferencias y actitudes de los consumidores con respecto a la deuda presentan desafíos adicionales a la industria de las tarjetas de crédito. Los milenios hiperconectados y reacios a las deudas, la mayor base de clientes, tienden a evitar las tarjetas de crédito. Menos de un tercio de los milenios dicen que tienen una tarjeta de crédito, mientras que más de la mitad de las personas de 30 a 49 años tienen una y casi el 70% de las personas mayores de 65 años la tienen, según la encuesta de Bankrate 2016. Los jóvenes están recurriendo en cambio a compañías como Apple, Amazon, Google y PayPal, y a las plataformas sociales que han entrado en el panorama de los pagos digitales y móviles con productos como las carteras móviles y los dispositivos vestibles para hacer pagos en el punto de venta (POS). El surgimiento de estas redes potencialmente competitivas se ha producido principalmente a través del canal en línea, con un enfoque en el comercio electrónico o las tecnologías móviles. PayPal y las empresas chinas AliPay y WeChat son ejemplos de empresas que compiten con los emisores de tarjetas en algunos casos, pero que también pueden ser importantes socios y clientes.

Operaciones, Tecnología y Productos

Entre los principales productos se encuentran las tarjetas de crédito para los consumidores (alrededor del 80% de los ingresos), para los comerciantes (7%) y para las empresas y organismos gubernamentales (6%). Otras fuentes de ingresos incluyen otros productos de préstamo y otros servicios financieros. Algunas compañías de tarjetas de crédito ofrecen préstamos para estudiantes, préstamos para la vivienda, cheques de viaje y servicios de viaje. Algunas compañías de tarjetas de crédito son holdings bancarios. Las tarjetas de crédito de consumo incluyen tarjetas de uso general (American Express, Discover, MasterCard o VISA) que pueden utilizarse para comprar bienes y servicios en una amplia variedad de comerciantes. Las tarjetas de marca privada (también conocidas como tarjetas de tienda o tarjetas de venta al por menor) sólo pueden utilizarse en un determinado comerciante o grupo de comerciantes afiliados.

Emisores de tarjetas de crédito y débito: NAICS 522210

Las empresas industriales conceden cuentas de crédito y débito a empresas y particulares. Algunos bancos de esta industria también se dedican a otros aspectos de la banca comercial; véase también Banca y Seguros.

El Estado de esta Industria

Aquí se identifica los temas tratados más adelante en el texto, se examina las principales cuestiones que afectan a esta industria y se destaca los hechos clave para entender este sector económico.
En un comunicado de prensa del 17 de septiembre de 2014, en el que se anunciaba la publicación de su informe anual sobre el sistema mundial de pagos, el Boston Consulting Group observó de que las empresas de pagos de todo el mundo generaban 425.000 millones de dólares en ingresos por transacciones. Los ingresos totales de los negocios de pagos globales representaron alrededor del 25 por ciento del total de los ingresos bancarios mundiales en 2013. En 2013 los bancos manejaron 410 billones de dólares en transacciones no monetarias, un total equivalente a más de cinco veces el PIB mundial. El informe del Boston Consulting Group estimó que las transacciones no monetarias probablemente alcanzarían unos 780 billones de dólares para 2023, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7 por ciento.

Organización y Estructura del Sector

Esta subsección abarca los aspectos logísticos y estructurales de esta industria, incluidos las conceptos clave de los principales productos y servicios, las cuestiones reglamentarias y jurídicas y la composición internacional de este sector económico.

La industria de las tarjetas de crédito está formada por asociaciones de tarjetas de crédito, como Visa y MasterCard, que proporcionan una marca internacional que es propiedad de sus emisores miembros, así como emisores de tarjetas de crédito, como Citibank. Algunas compañías de tarjetas de crédito, como American Express, emiten sus propias tarjetas. La industria incluye cuatro tipos principales de emisores: bancos, compañías petroleras, minoristas y compañías de viajes y entretenimiento. En términos de ingresos, las tarjetas bancarias han liderado la industria desde su introducción. Los bancos y otras instituciones financieras emiten tarjetas universales, que son válidas en cualquier empresa o institución participante. Las tarjetas de venta al por menor y las tarjetas de petróleo (a veces denominadas tarjetas de cargo) siguieron siendo populares durante la última mitad del siglo XX. Los minoristas y las compañías petroleras tradicionalmente proporcionaban tarjetas que sólo eran válidas en las tiendas o gasolineras afiliadas, pero muchas de esas tarjetas eran empresas conjuntas con las principales compañías de tarjetas de crédito, a saber, Visa y MasterCard, y podían utilizarse en cualquier lugar. Al igual que las tarjetas de venta al por menor y las tarjetas de petróleo, las tarjetas de viaje y de entretenimiento eran tradicionalmente válidas sólo en un número limitado de lugares relacionados con los viajes y el entretenimiento. Tarjetas como American Express y Diners Club proporcionan este tipo de tarjeta de crédito.

Historia y Desarrollo del Sector

Aquí se explora los antecedentes de esta industria y sus tendencias históricas, incluyendo las innovaciones importantes que tuvieron lugar y los individuos que las llevaron a cabo.

Aunque el crédito ha formado parte de la sociedad durante más de 3.000 años, la tarjeta de crédito evolucionó después de la Segunda Guerra Mundial a partir de las condiciones sociales, políticas y económicas de los Estados Unidos. Sin embargo, el crédito al consumo había existido durante milenios, con referencias tempranas que datan de alrededor de 1750 a.C. en el antiguo Código Babilónico de Hammurabi, un conjunto de leyes establecidas por el gobernante babilonio Hammurabi que se referían al crédito como deuda.
La tarjeta de crédito moderna se desarrolló a partir de la combinación de una serie de opciones de crédito que habían estado disponibles durante gran parte del siglo XX. Diners Club, que comenzó en 1950, fue la primera compañía de tarjetas de crédito de este tipo. Abrió una oficina en Canadá en 1953, convirtiéndose en la primera compañía internacional de tarjetas de crédito. Otras compañías de tarjetas de crédito pronto comenzaron a operar. En 1958 American Express y Carte Blanche se unieron a la industria con la introducción de las tarjetas de crédito universales. Estas tarjetas no ofrecían crédito rotativo, en el que los titulares de las tarjetas tenían la opción de hacer un pago parcial y transferir el resto de la deuda al mes siguiente. En cambio, requerían el pago completo al final de cada período de facturación. Sin embargo, a finales del decenio de 1950 y principios del de 1960, el Bank of America y el Chase Manhattan se lanzaron a la lucha, y la demanda de crédito renovable creció rápidamente. A finales de los años 60, Diners Club comenzó a perder su posición en la cima de la industria de las tarjetas de crédito. Para 1980 Citibank había comprado Diners Club y Carte Blanche.

Las compañías de tarjetas de crédito comenzaron a expandirse dentro de los Estados Unidos e internacionalmente durante el decenio de 1970. Las principales tarjetas de crédito del país, BankAmericard y MasterCharge, compitieron en Europa y Asia, formando acuerdos de franquicia con empresas y bancos de estas regiones. Inicialmente, MasterCharge lideró la industria en el país y en el extranjero, pero la empresa fue rápidamente superada por BankAmericard. En 1972 BankAmericard International tenía 6,2 millones de titulares de tarjetas; 15.000 afiliaciones bancarias y 250.000 acuerdos comerciales. No obstante, su presencia en Europa seguía siendo débil, excepto por su tarjeta Barclay en el Reino Unido. MasterCharge sobresalió en Europa, donde tuvo una participación mayoritaria en el mercado hasta que se calmaron los sentimientos negativos sobre el conflicto de los Estados Unidos en Vietnam.

MasterCharge firmó un acuerdo con EuroCard, la principal tarjeta de crédito europea, que tenía filiales en el Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia. EuroCard funcionaba como una tarjeta de débito, retirando automáticamente los cargos de las cuentas de sus titulares, sin crédito rotativo. A mediados del decenio de 1970, BankAmericard comenzó a superar a MasterCharge, en parte al cambiar su nombre por el de Visa, una palabra fácilmente reconocible en todo el mundo y que tenía un carácter internacional. Con el nuevo nombre e identidad, Visa forjó con éxito alianzas con bancos de los principales mercados de tarjetas de crédito como Francia, España e Israel. En 1980 MasterCharge también adoptó un nombre más global, convirtiéndose en MasterCard, y formó acuerdos similares a Visa con bancos de todo el mundo.
Para 1978 la popularidad de las tarjetas de crédito estaba creciendo, junto con la deuda de los consumidores estadounidenses, ya que 52 millones de estadounidenses tenían al menos dos tarjetas de crédito. A pesar del crecimiento de la industria, las compañías de tarjetas de crédito tenían problemas para registrar ganancias sin economías de escala. En la década de 1980, los emisores de tarjetas de crédito comenzaron a adaptarse para aumentar las ganancias. Los bancos y prestamistas se dieron cuenta de que sus beneficios aumentarían a medida que los consumidores dejaran de pagar todos sus saldos. Por lo tanto, los emisores de tarjetas de crédito comenzaron a aumentar las líneas de crédito de sus titulares para fomentar un uso adicional que se tradujera en grandes gastos mensuales que muchos titulares preferirían reembolsar en meses o años. Además, se ofrecieron tarjetas a personas que se considerarían arriesgadas en épocas de menor prosperidad económica. Esta fue una estrategia exitosa para la industria, y las tarjetas de crédito se convirtieron en la forma más rentable de deuda bancaria a mediados del decenio de 1980. El aumento de los tipos de interés en los años ochenta y durante los noventa permitió a los emisores de tarjetas de crédito seguir obteniendo grandes beneficios durante los años noventa. El interés del crédito renovable fue la fuente del 90 por ciento de todos los ingresos bancarios a mediados de la década de 1990.

La tarjeta de crédito en sí misma también evolucionó a lo largo de la historia de la industria. Comenzó como una placa de carga o una moneda de carga en la industria minorista, una tarjeta de papel en la industria de la gasolina, y un libro de papel en la industria universal de tarjetas de crédito. Con el tiempo, los emisores de tarjetas de crédito, incluidos los bancos, los minoristas y las compañías de gasolina, adoptaron una tarjeta de plástico estándar codificada magnéticamente. Además, a medida que los emisores de tarjetas de crédito buscaban tarjetas de crédito más seguras, algunas empresas comenzaron a incrustar imágenes de los titulares de las tarjetas y los comerciantes comenzaron a hacer coincidir la firma de la tarjeta con la firma del recibo de compra.

A mediados de los años noventa, las transacciones con tarjeta de crédito representaban alrededor del 17% de todas las compras, en comparación con el 11% a principios de los años ochenta. Las tarjetas de crédito dejaron de ser sólo para emergencias y uso ocasional, y se convirtieron en una forma de pago frecuente, al igual que el efectivo o los cheques. Los titulares de las tarjetas utilizaron sus líneas de crédito para productos cotidianos como alimentos, gasolina y ropa a finales de los años 90, en lugar de sólo para compras más grandes como muebles y electrodomésticos. Esta tendencia fue el resultado de varios factores, entre ellos la proliferación de las tarjetas de crédito en todo el mundo, la mayor aceptación de las tarjetas de crédito en las empresas e instituciones de todo el mundo, las medidas de seguridad añadidas por el sector y el crecimiento de las compras por Internet. En 1997, las compras con tarjeta de crédito en todo el mundo ascendieron a más de 1,8 billones de dólares.

En la Unión Europea, el uso de tarjetas de crédito aumentó un 18 por ciento anual a finales de la década de 1990, con una expansión más rápida en Italia, los Países Bajos, Suiza y España. El Reino Unido y Francia siguieron siendo los líderes generales de la Unión Europea, con un 30% de todas las transacciones con tarjeta de crédito, y Grecia registró el menor uso de tarjetas de crédito dentro de la Unión Europea. Los consumidores de la Unión Europea utilizaron las tarjetas de crédito unas 23 veces al año, en contraste con los de los Estados Unidos, que las utilizaron unas dos veces por semana. Los consumidores canadienses, en cambio, tendían a utilizar más las tarjetas de crédito, con un promedio de cuatro transacciones con tarjeta de crédito por semana.

A finales de los años noventa, Visa seguía siendo la principal asociación de tarjetas de crédito del mundo, con un volumen de compras de 1,1 billones de dólares en todo el mundo en 1997 y un control de aproximadamente el 52% del mercado mundial. En 1996, Visa se convirtió en la primera tarjeta de crédito en reportar un total de compras de más de 1 billón de dólares. MasterCard mantuvo su posición en 1997 como la segunda tarjeta de crédito del mundo con 602.000 millones de dólares en compras, lo que representaba el 30 por ciento del mercado.

A pesar del crecimiento de la industria en todo el mundo, los emisores de tarjetas de crédito se enfrentaron a una disminución de sus beneficios a mediados y finales de la década de 1990. Por ejemplo, en 1996 los beneficios pasaron del 2,71% de los ingresos totales de las tarjetas de crédito al 2,14% en los Estados Unidos. Sin embargo, las operaciones de las tarjetas de crédito siguieron siendo más rentables que otros servicios bancarios, que arrojaron un rendimiento de sólo el 1,86% de los activos. No obstante, los emisores de tarjetas de crédito comenzaron a buscar formas para aumentar sus beneficios e instó a los legisladores a que revisaran sus topes de tasas de interés y honorarios.

El aumento del uso de tarjetas de crédito provocó un incremento de la deuda de los consumidores en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, donde a mediados y finales del decenio de 1990, la deuda de los consumidores alcanzó niveles sin precedentes. Además, la Asociación de Banqueros Americanos observó de que la morosidad de las tarjetas de crédito había alcanzado un nuevo récord en 1996. En consecuencia, la quiebra se convirtió en un medio generalizado para que los consumidores descargaran su creciente deuda en los Estados Unidos, y el número de quiebras en el país se disparó. A principios de 1997, las cuentas de tarjetas de crédito en situación de grave morosidad ascendían a 4.070 millones de dólares, es decir, el 1,8% de toda la deuda pendiente de pago de tarjetas de crédito en los Estados Unidos.

La mejora de las condiciones económicas a finales del decenio de 1990 contribuyó a reducir el número de quiebras en los Estados Unidos. Como resultado de ello, los emisores de tarjetas de crédito informaron de un crecimiento de los beneficios de los préstamos por primera vez en cinco años, del 17,4 por ciento en 1998 al 17,9 por ciento en 1999. Al año siguiente, las ganancias volvieron a crecer, alcanzando el 18,4%. El porcentaje de las ganancias de las tarjetas de crédito por concepto de cargos por mora y otros cargos aumentó un 33% entre 1995 y 1999, pasando del 18 al 25%. En 2000, las comisiones representaron el 28% de las ganancias, debido en parte a los tipos de interés más bajos que las compañías de tarjetas de crédito tuvieron que ofrecer para seguir siendo competitivas. Para compensar las tasas más bajas, los emisores de tarjetas de crédito comenzaron a reducir o eliminar los períodos de gracia y a aumentar las comisiones por pagos atrasados de los cargos que excedían los límites de crédito. También comenzaron a vender servicios accesorios, como el seguro de pago mínimo, que garantiza el pago del saldo mínimo del titular de una tarjeta en caso de discapacidad.
En Asia, el uso de tarjetas de crédito creció un promedio del 30% anual a finales del decenio de 1990, aunque el mercado potencial de China, de casi 1.000 millones de titulares de tarjetas, permaneció en gran medida sin explotar. Según el Financial Times, China tenía menos de 15 millones de tarjetas en circulación a mediados de la década de 1990. Chinatrust, con sede en Taipei, se convirtió en el primer banco de Taiwán en entrar en las filas de los 100 mayores emisores de tarjetas de crédito del mundo en 2001, después de que emitiera 400 millones de tarjetas y aumentara su cuota de mercado interno al 17,65%. Según el Korea Herald, casi el 90% del mercado de tarjetas de crédito de Asia y el Pacífico quedó sin explotar.

También se pronosticó que el mercado de tarjetas de crédito en América del Sur se expandiría rápidamente en el siglo XXI. América del Sur, encabezada por el Brasil y la Argentina, representaba unos 20.000 millones de dólares anuales en compras con tarjeta de crédito a finales del decenio de 1990, y la región tenía 13 millones de tarjetas en circulación, divididas por igual entre Visa y MasterCard. Sin embargo, la agitación económica en Argentina en 2001 frenó el potencial de este mercado en crecimiento.

Las tres compañías de tarjetas financieras más grandes del mundo -Visa, MasterCard y American Express- continuaron avanzando en el uso de tarjetas de débito, crédito y cargo en todo el mundo. Los países que alguna vez se opusieron al capitalismo, como China y Rusia, permitieron que las compañías financieras extranjeras entraran en el mercado y establecieran sistemas de tarjetas. Estas tres compañías informaron que sus volúmenes de transacciones con tarjetas de crédito y débito alcanzaron los 4,5 billones de dólares en 2003, un aumento del 15,4 por ciento con respecto a los niveles de 2002, según CardForum. Esto marcó un «cambio cultural», ya que la deuda pasó de ser una vergüenza a ser aceptable. Sin embargo, la entrega de tarjetas a «consumidores poco sofisticados» era una grave preocupación. Los dos mayores emisores de tarjetas de Turquía, Yapi Kredi y Garants, por ejemplo, tenían una sucursal en el centro comercial de Akmerkez. En 2006 se aprobó una ley para controlar la comercialización de las tarjetas de crédito y limitar la aprobación de las solicitudes de crédito con verificaciones mínimas del crédito. El número de tarjetas de crédito en Turquía había aumentado de 10.000 en 1977 a más de 38 millones de tarjetas en 2008.

Entre 2000 y 2008, la deuda total de las tarjetas de crédito registró un aumento espectacular de más del 50%. Este apalancamiento excesivo de los consumidores desempeñó un papel en la gravedad de la recesión y los hogares que quedaron en situación de desventaja cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Una encuesta realizada en 2010 por la Asociación de Automóviles de Servicios Unidos (USAA) reveló que el 90 por ciento de los encuestados planeaba utilizar dinero en efectivo para las próximas compras de las fiestas, mientras que sólo el 41 por ciento planeaba pagar con tarjetas de crédito.

En 2012, la industria de emisión de tarjetas de crédito en Estados Unidos valía más de 51.000 millones de dólares, según IBISWorld. Los cuatro mayores emisores de tarjetas de crédito -JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y American Express- tenían el 84,4 por ciento del mercado. Completando los seis primeros fueron Capital One y Discover. Estados Unidos fue el mayor mercado de tarjetas de crédito del mundo; los estadounidenses poseían 520 millones de tarjetas de crédito en 2013 con una deuda media por hogar de 15.204 dólares.

En el sector de las tarjetas de débito, las tres principales empresas en 2012 fueron Bank of America, Wells Fargo y Chase, que en conjunto representaron el 56 por ciento de los 1.080 millones de dólares que se gastan anualmente con las tarjetas de débito. U.S. Bank y PNC completaron los cinco primeros con el 4 por ciento del mercado cada uno.

La tecnología de las tarjetas inteligentes siguió avanzando en la mayoría de las áreas del mundo, excepto en los Estados Unidos, donde no se popularizó hasta después de 2014. La mayoría de los países europeos se ajustaban al estándar internacional Europay/MasterCard/Visa (EMV) para las tarjetas con microchips incrustados en lugar de tener una banda magnética. Los microchips permitían que las tarjetas fueran leídas internacionalmente con mayor privacidad y seguridad.

China tenía unos 207 millones de tarjetas de crédito en junio de 2010, cuatro veces más que en 2006. En 2012 la Organización Mundial del Comercio dictaminó que el sistema de tarjetas de pago del país, llamado UnionPay, era un monopolio ilegal. Según Justin Harper en The Telegraph, el fallo podría causar que China «abra la puerta a regañadientes a personas como Visa, Mastercard y Amex, que tienen sus propias redes de pago y proporcionaría una dura competencia». Aún así, en febrero de 2013, Andrew Johnson, escribiendo para Market Watch, declaró que el crecimiento en China para las compañías de tarjetas de crédito de EE.UU. era «escurridizo».

Condiciones Actuales de esta Industria

Esta subsección examina las más importantes tendencias y estadísticas recientes, incluidas las que tienen mayor impacto en el futuro de este sector económico.

Período 2010-2015

En un artículo publicado el 30 de septiembre de 2014 para Banking Technology, David Bannister observó de que el informe de McKinsey «Global Payments 2014» clasificó el año 2013 y más allá como años de «crecimiento robusto» de los ingresos en la industria de los pagos. El informe predijo un crecimiento anual de los ingresos del 8 por ciento hasta 2018, con un total de 2,3 billones de dólares, según Bannister. De realizarse, el total de ingresos para la industria global de pagos representaría el 43 por ciento de todos los ingresos por servicios bancarios en 2018, comparado con el 34 por ciento en 2009, observó Bannister. De acuerdo con el artículo, el informe McKinsey pronosticó que la región de Asia y el Pacífico continuaría siendo responsable de la mayor parte de los ingresos por pagos globales, aumentando de un 40 por ciento a un 56 por ciento en el período 2013-2018.

La previsión de un período de crecimiento sostenido se reflejó en la edición de 2014 del «Informe sobre los Pagos Mundiales» (WPR) de Capgemini y el Banco Real de Escocia (RBS), según Bannister. Según el análisis del WPR, un aumento sin precedentes de los pagos no en efectivo en los mercados en desarrollo y el creciente volumen de los pagos electrónicos y móviles serían los principales factores de crecimiento de la industria. Como se cita en el artículo de Bannister, William Higgins, director general de pagos de RBS, dijo que los mercados en desarrollo, que registraron un 18,5 por ciento de crecimiento en 2012 frente al 4,5 por ciento de crecimiento de los mercados maduros ese año, representaban oportunidades significativas para la industria mundial de pagos. De acuerdo con el WPR, más del 50 por ciento del crecimiento global de los pagos no en efectivo se atribuyó a los países en desarrollo, mientras que estos países sólo representaron alrededor del 25,5 por ciento del tamaño del mercado con 93.000 millones de transacciones, observó Bannister.

El WPR también identificó a China como un mercado de pagos con un potencial no realizado. Según el informe, China alberga a cerca del 20 por ciento de las personas que utilizan la banca móvil en todo el mundo. Dada su población y su tasa de crecimiento, el WPR pronosticó que China tenía la capacidad de superar a los Estados Unidos y la zona euro en cuanto a las transacciones no monetarias para 2018, observó Bannister.

A medida que el uso de tabletas y teléfonos inteligentes aumentaba entre los consumidores a mediados del decenio de 2010, el WPR determinó que éste era uno de los retos más importantes a que se enfrentaba el mercado mundial de pagos. A medida que más consumidores se volcaban a los pagos móviles, WPR estimó que dichos pagos aumentarían en un 60,8 por ciento mientras que los pagos electrónicos disminuyeron a un 15,9 por ciento anual en 2015, según el artículo. En respuesta a las cambiantes tendencias de pago, WPR predijo que los bancos se verían forzados a adaptar sus sistemas de procesamiento de pagos para apoyar la evolución de los sistemas de los clientes en el período previo a 2018.

Revisor de hechos: Marck

Los Aspectos Jurídicos de la Industria de: Tarjetas de Crédito

Los aspectos jurídicos sobre tarjetas de crédito hacen referencia a las normas que rigen las operaciones de las empresas de esta industria. Estas normas pueden incluir una amplia gama de temas jurídicos, desde las leyes laborales hasta las preocupaciones medioambientales, los contratos, las relaciones laborales y las normas de seguridad de los trabajadores (en tarjetas de crédito y en otras industrias). Los sectores económicos varían mucho y las políticas empresariales de cada ámbito empresarial son tan únicas como la empresa a la que se refieren. Esta referencia compacta ofrece una visión general de la propiedad intelectual, los contratos, la publicidad, la planificación patrimonial y las cuestiones globales y regulatorias que contribuyen al campo del derecho sobre este sector (tarjetas de crédito).

Los Riesgos y Desafíos de la Industria de: Tarjetas de Crédito

El texto adopta un enfoque aplicado al estudio del derecho que afecta al sector (Tarjetas de Crédito), teniendo especialmente en cuenta el cumplimiento y la prevención. Sitúa las controversias internacionales que afectan a tarjetas de crédito en un contexto mundial, proporcionando una amplia cobertura de los riesgos y la problemática aplicable a este sector (tarjetas de crédito).

Empleo y Asuntos Laborales en Tarjetas de Crédito

Las normas laborales son relevantes para cualquier organización, y las empresas de la industria sobre tarjetas de crédito no son una excepción. De hecho, en términos generales, la industrialización no sólo condujo a las comodidades modernas de nuestra era tecnológica, sino también al surgimiento de sindicatos organizados. El empleo y las cuestiones laborales en algunos subsectores de las empresas de esta industria (tarjetas de crédito) son, en varios casos, particularmente importantes, dada la naturaleza a menudo más peligrosa del trabajo.

Accidentes Industriales en Tarjetas de Crédito

Otra importante esfera de interés para las normas que regulan la actividad de esta industria son los accidentes. Los lugares de trabajo empresariales varían mucho según el sector y el desarrollo de la actividad de cada empresa. Los accidentes industriales comunes en este sector (tarjetas de crédito), como en muchos otros, incluyen accidentes con caída de objetos, resbalones, tropiezos y caídas, y posibles lesiones con maquinaria o equipo. Las lesiones por accidentes industriales, en general, suelen ser más graves que otras lesiones en el lugar de trabajo, dada la naturaleza del trabajo. Como resultado, las normas sobre lesiones personales son una de las principales áreas del derecho relacionadas con las normas industriales que rigen la actividad de las empresas de este ámbito (tarjetas de crédito) y otros.

Las Condiciones de Seguridad en el Trabajo en Tarjetas de Crédito

En el derecho comparado, la mayoría de países cuentan con un organismo encargado de supervisar las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, incluido las actividades laborales en este sector industrial (tarjetas de crédito). Entre los problemas comunes, en función de los países y el tamaño de las empresas, se incluyen los peligros de comunicación, la falta de protección, el diseño eléctrico deficiente, y el uso inadecuado o sin licencia de ciertos activos empresariales.

Otras Áreas del Derecho que Afectan este Sector (Tarjetas de Crédito)

Como en cualquier industria, hay muchas otras áreas de preocupación legal para los que están en el sector de tarjetas de crédito. Estas pueden incluir la contratación laboral y empresarial, cuestiones inmobiliarias, transporte y distribución, preocupaciones medioambientales y muchas otras. Este texto proporciona un análisis sistemático del derecho y la práctica de las normas y la regulación que afecta a Tarjetas de Crédito.

Segmentación Empresarial y Geográfica de Tarjetas de Crédito

Principales Actores del Sector

Se ofrece una breve descripción de las principales empresas, incluyendo las ventas anuales recientes, notas históricas y especialidades dentro de este sector económico.

Asociaciones de tarjetas.
Visa. En 2014, 2.300 millones de tarjetas Visa estaban en uso. Los ingresos netos aumentaron un 8 por ciento hasta los 12.700 millones de dólares desde los 11.800 millones de dólares registrados en 2013, según el informe anual de la empresa para 2014. Visa observó que los ingresos netos ajustados aumentaron un 15 por ciento hasta los 5.700 millones de dólares en 2014 desde los 5.000 millones de dólares en 2013. El volumen total alcanzó los 7,3 billones de dólares en 2014. Ese año, Visa empleó a unas 9.500 personas en todo el mundo.

MasterCard International Inc. MasterCard reportó ingresos netos de 9.500 millones de dólares en su informe anual de 2014, un 14% más que los 8.300 millones de dólares reportados en 2013. Se obtuvieron ganancias del 16 por ciento en el crecimiento de los ingresos netos, con 3.600 millones de dólares reportados en 2014 en comparación con 3.100 millones de dólares en 2013. En 2014 MasterCard empleó a 10.300 personas en todo el mundo.

American Express Company. En 2014 American Express anunció el fin de su asociación de 16 años de duración con el club de almacenes de miembros de Costco en Estados Unidos, alegando que no podía llegar a un acuerdo con términos económicos que valieran la pena, según el informe anual de la compañía para 2014. El acuerdo, que incluía una tarjeta de crédito cobranded, había posicionado a American Express como la única tarjeta de crédito aceptada en los almacenes de Costco. La asociación expiraba el 31 de marzo de 2016. Con cerca del 30 por ciento de las compras realizadas con tarjetas cobranded, American Express mantuvo las relaciones que consideraba beneficiosas y renovó las asociaciones con Delta, Starwood y Cathay Pacific en 2014.

En el informe anual de 2014, la compañía dijo que el gasto anual de los miembros de la tarjeta aumentó un 7% en 2014 y superó el billón de dólares por primera vez en su historia. American Express reportó un total de ingresos netos de 34.300 millones de dólares, lo que representa un aumento del 4 por ciento sobre el total de 33 dólares citado en 2013. En 2014 American Express reclamó 112,2 millones de tarjetas, un aumento de 5 millones desde 2013. La compañía empleó a 63.000 personas en 2014.

JCB International Co. Ltd. Establecida en 1961, JCB (Japan Credit Bureau) lanzó una tarjeta de crédito para consumidores en los Estados Unidos en 1993. Es la única marca de pago internacional con sede en Japón. JCB siguió siendo líder en la industria japonesa de tarjetas de crédito en 2010, con unas ventas anuales de 67.900 millones de dólares. La empresa tenía 59,8 millones de titulares de tarjetas, y sus tarjetas fueron aceptadas por 13 millones de comerciantes en 190 países y territorios. En 2015 la tarjeta JCB había crecido hasta incluir 86 millones de titulares y era aceptada por 27,5 millones de comerciantes en todo el mundo, incluidos 5,5 millones en los Estados Unidos. En 2014 JCB reportó ingresos netos de 2.300 millones de dólares y empleó a 3.961 personas en todo el mundo, según el sitio web de la compañía.

Países Destacados en este Sector

Esta parte describe y proporciona resúmenes específicos de esta industria económica en los países que se han seleccionado.

Los Estados Unidos. Según las estadísticas comunicadas por Tamara Holmes y Yasmin Ghahremani para CreditCards.com , el total de la deuda pendiente de pago de los consumidores ascendía a 3,34 billones de dólares en febrero de 2015, según datos compilados por la Reserva Federal de los Estados Unidos. La cantidad incluía préstamos para automóviles, préstamos para estudiantes y deuda rotativa, pero no hipotecas. El total de la deuda rotativa pendiente, que consiste principalmente en saldos de tarjetas de crédito, ascendía a 884.800 millones de dólares en enero de 2015, según el artículo. Sin embargo, los datos de la Asociación Nacional de Asesoramiento Crediticio mostraron que la proporción de estadounidenses que arrastran la deuda de tarjetas de crédito de mes a mes disminuyó de manera constante de 44 por ciento en 2009 a 34 por ciento en 2014, según el artículo.

En 2015, la industria de pagos de EE.UU. se sometió a una revisión de hardware, ya que los bancos lanzaron nuevas tarjetas EMV para reemplazar las tradicionales tarjetas de banda magnética, según un artículo del 21 de enero de 2015, escrito por Chris Kissel para Bankrate.com . Las tarjetas EMV, que están equipadas con un chip de computadora incorporado, ayudan a reducir la incidencia de violaciones de datos en los comercios. Aunque las tarjetas se introdujeron por primera vez en Francia en 1992, los Estados Unidos siguieron siendo una de las últimas naciones industrializadas en implementar la tecnología. Las regulaciones de la industria exigían a los minoristas que cambiaran a procesadores de tarjetas de crédito EMV para octubre de 2015, según el artículo.

El Reino Unido. En un artículo publicado en The Guardian el 25 de noviembre de 2014, Jennifer Rankin observó que el mercado de tarjetas de crédito del Reino Unido era el mayor de Europa, con un valor de 224.000 millones de dólares. Según el artículo, 30 millones de personas en el país poseían tarjetas de crédito y compartían una deuda total de 90.000 millones de dólares. Según Rankin, Christopher Woolard, director de política, riesgo e investigación de la Autoridad de Conducta Financiera, dijo que alrededor del 70 por ciento de todas las tarjetas de crédito en Europa eran propiedad de consumidores del Reino Unido.

Francia. Entre 2009 y 2013, la industria francesa de tarjetas de crédito aumentó a una CAGR de 3,20 por ciento hasta 2013, según un análisis publicado el 18 de marzo de 2014 por Timetric. Las tarjetas de prepago y de débito fueron los principales impulsores del crecimiento de la industria durante ese período, mientras que las tarjetas de crédito y de débito experimentaron un descenso. Según el informe, las tarjetas de prepago aumentaron a una CAGR de 6,84 por ciento, mientras que las tarjetas de débito lo hicieron a una CAGR de 5,95 por ciento. Se predijo un crecimiento continuo, con las tarjetas de débito alcanzando una CAGR del 5,13 por ciento entre 2014 y 2018, y las tarjetas de prepago registrando una CAGR del 3,99 por ciento durante el mismo período. Los analistas pronostican más descensos en el segmento de las tarjetas de crédito, con una CAGR prevista del -1,21 por ciento hasta 2018.
Japón. Según un artículo publicado el 2 de marzo de 2015 en el Nikkei Asian Review, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria observó que los consumidores japoneses aumentaron el uso de tarjetas de crédito en un 10 por ciento en 2014, alcanzando los 352.000 millones de dólares estadounidenses. Cerca del 14 por ciento del gasto de los hogares en Japón se realizó con tarjetas de crédito, según el informe. El artículo atribuyó parte del aumento de uso a los consumidores deseosos de acumular puntos de premio, lo que dio lugar a que más consumidores utilizaran las tarjetas de crédito incluso para compras nominales.

Corea del Sur. Aunque la economía de Corea del Sur ocupa el cuarto lugar en Asia, por detrás de China, Japón e India, sus consumidores tienen más probabilidades de poseer y utilizar tarjetas de crédito que otros en todo el mundo, según un artículo de Sarah Jones para Luxury Daily del 27 de junio de 2014. Con la mayor penetración de tarjetas de crédito en el mundo, el surcoreano promedio poseía cinco tarjetas de crédito, en comparación con el promedio de dos en los Estados Unidos. Los surcoreanos también tenían más probabilidades de usar sus tarjetas de crédito que los de otros países, con un promedio de 129,7 transacciones de tarjetas de crédito al año frente a 77,9 transacciones en los Estados Unidos, según el informe. Con una velocidad de Internet que el país afirmaba ser la más rápida del mundo, y el 80 por ciento de su población en línea, las ventas de comercio electrónico se posicionaron para alcanzar los 25.300 millones de dólares en 2017.

Revisor de hechos: Marck

Recursos

Véase También

• Esquema de la Tecnología de las Principales Industrias
• Estudios Económicos Sectoriales
• Tarjetas de Crédito
• Sector de Préstamo
• Sector Secundario
• Sector Terciario